宏利投信 通膨升溫 多元布局實質資產
投資不只要跟著景氣走，更好的是比景氣提早走一步。夏至高溫， 全球通膨議題也隨之升溫，其實，背後象徵的更是經濟持續走在復甦
道路上。宏利投信認為，全球經濟活動逐步重啟，之前受疫情停擺最 明顯的基礎建設、房地產等實質資產領域，也漸見復工趨勢，後市表 現值得期待。
引發實質資產再受關注的議題之一，就是美國總統拜登今年稍早提 出的「大基建計畫」，在經過國會協商討論後，於6月下旬將規模定
案為約1.2兆美元。這個大型基礎建設計畫以交通基礎建設為焦點， 另有包含電動車、網路設備及公用事業等相關的項目。如此大規模的
案子，將對整體實質資產領域產生巨大影響。
不只是美國，包括歐洲、中國等地區，也在致力重啟基礎建設等計 畫，不論是傳統的基礎建設或強化數位的基礎建設，都是各經濟體為 盡快復原受疫情衝擊的經濟，積極推出的振興方案。
宏利投信總經理馬瑜明認為，目前全球不論經濟或金融市場，都已 進入一個與疫情共存的局面，即使疫情漸次處於趨緩受控的過程中，
但各主要經濟體正透過調整財政政策或經濟激勵方案等計畫，希望做 到一邊改善疫情，一邊也能兼顧經濟成長。在這樣的情況下，觀察全
球景氣及重要政策的走向，是未來做投資很重要的事情。
談到實質資產，就字面定義而言，實質資產就是「真實」存在的資 產，屬於看得到、摸得到甚至大家一般都用得到的資產類別，例如前 述的基礎建設，像高速公路、機場；房地產方面則不僅包含商用不動 產，其他諸如天然資源及大宗商品等，也都屬於實質資產的領域。
實質資產因為真實存在，且存在的時間通常非常久，像道路、橋梁 及商用不動產，其長期的價值都不容易隨著時間過去而流逝，加上很
多的基礎建設比如像公路或機場等，都存在收費機制，而商用不動產 也有租金收入，因此也具備能提供「收益」的特質。由於實質資產長
期價值相對穩定，加上又有收益，因此被視為因應通膨升溫時代來臨 的其中一項投資選擇。
未來在面對這樣一個後疫情的時代，法人資金預料將更加青睞實質 資產領域，預估至2030年實質資產占法人投資的比重，可望從2018年 的25％提升至60％。
實質資產都投資布局什麼樣的內容呢？相信這幾年大家都發現，金 融市場波動愈來愈大，產業漲跌輪動的相當厲害，因此，透過同時布
局實質資產中的股票及債券，分散產業類別，例如透過基礎建設股票 、實質資產債券，或甚至配置一些資金到與房地產相關的REITs，用
多重資產的投資架構來參與實質資產投資，既能跟上景氣循環腳步， 又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動的最佳良方。
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