富達投資 台股電子族群 聚焦三主軸

 

 　　台股多頭銳不可擋，法人認為，在資金面及基本面雙支撐下，未來 有機會推升台股再攻堅，除了原因看好的電子股之外，資金將會外溢 至其他基期低、獲利佳的傳產族群。

　　富達投信基金經理人白芳苹（Vivian）表示，觀察台股及韓股，上 漲重心皆在龍頭半導體股，反映5G和高速運算時代對半導體需求殷切 之榮景。台積電出爐的第四季毛利率優於預期，尤其今年資本支出將 達250～280億美元，遠高於外資原先預期的220億美元，相當於年增 45～62％，其中80％將用於先進製程，顯示公司未來訂單與客戶需求 相當殷切，相信龍頭股令人驚艷的財報已為接下來科技股的財報行情 打響亮麗的序幕。

　　白芳苹（Vivian）說，近期全球疫情依然嚴峻，但新冠疫苗陸續施 打，研判第一季起疫苗效力將逐漸顯現，市場將反映全球經濟逐漸邁 向正常步伐。加以全球央行寬鬆基調不變，預估充沛資金將有利於股 利率較高的新興市場—包括台灣股市。

　　除了國際資金面助益，還有台商回台資金回流，料會帶動台灣就業 及內需成長，有望推升台股指數空間。惟後市仍須關注電子為主的供 應鏈庫存與終端商品的銷售情勢；其次為台幣升值對廠商毛利率的影 響。富達投信認為，高利潤率與大型股受到影響將相對和緩，股票表 現將相對有利。

　　富達投信看好電子股三大主軸：半導體受惠中國去美化的轉單效應 、5G通訊以及高速運算。另在傳產股方面，則看好回歸正常（Backt o normal）投資趨勢，凡相關基期低、獲利佳的航運與鋼鐵以及原物 料相關營運料將走出谷底。而長線聚焦主題為環保趨勢的電動車與節 能等。

　　台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，預期Fed最快於2021年第四 季縮減購債，但仍維持低利率，資金行情仍在，在企業獲利上修之下 ，加權指數與OTC指數在2021展望持續樂觀，預估至農曆年都將走強 ，但慎防過熱產業回檔。

　　至於看好族群包括5G手機、高階半導體及封測、8吋晶圓、半導體 設備、server庫存回補、車用及電動車、面板、中階手機零組件等利 基型產業，建議短線回檔可逢低分批布局。 

 

 

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